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理财顾问的职责:

  • 确定并安排与潜在客户的约会
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  • 设计、开发和实施营销计划
  • 制定定制的财务计划,以满足每个客户的总体目标
  • 与客户保持良好的关系,帮助他们跟踪他们的进展
  • 提供持续的咨询和支持

该职位的特点包括:

  • 由本地资深理财业界领袖提供一对一培训.
  • 包括财务规划在内的综合培训计划, 营销技巧, 咨询销售, 客户服务和法规遵从性
  • 无收入上限的潜在高级顾问可以赚100美元,投资顾问必须接受他们的大部分报酬来自于他们的业绩
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职位要求:

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